Ideal vorbereitet in die Pensionierung

Sie lernen die Leistungen, Optimierungsmöglichkeiten und Bezugsmöglichkeiten der 3 Säulen für die soziale Sicherheit in der Schweiz kennen und werden vertraut mit deren steuerlichen Auswirkungen. Die Leistungen von Staat (AHV) und Arbeitgeber (Pensionskasse) reichen vielleicht nicht, um den bisherigen Lebensstandard beizubehalten. Sie müssen selber aktiv werden und zudem Einfluss auf die Pensionskasse nehmen. Sie erkennen, ob das häufig genannte Ziel "Erhalt des Rentenniveaus" überhaupt realistisch ist. Auch wenn grosse Herausforderungen für die Altersvorsorge bestehen, kann mit einer guten und vor allem rechtzeitigen Planung negativen Überraschungen Einhalt geboten werden.

Es findet keine detaillierte Steuer- oder Anlageplanung oder Wertschriftenportefeuilleüberprüfung statt.

• Leistungsüberblick und Zusammenzug
• Optimierungsmöglichkeiten
• Vision für die Altersvorsorge
• Erkennung der Steuerprivilegien
• Vorbereitung der sinnvollen Bezugs-Slots
• Erkennung des Zinseszins Effektes

Sie werden die Altersvorsorge umfassend erfahren und erhalten Impulse für eine smarte und steueroptimierte Planung. Sie wissen, was ist, was Sie beeinflussen können und wann Sie damit anfangen müssen.

Vermittlung von Praxiswissen, interpretieren von Leistungsquellen, analysieren von Leistungslücken, entwerfen von Verbesserungen, bewerten der zusätzlichen Möglichkeiten der Altersvorsorge, austauschen von Erfahrungen.

10% Rabatt: Mitglieder des Kaufmännischen Verbandes Zürich erhalten eine Ermässigung von 10% auf die Kurskosten. Alle Infos zur Mitgliedschaft.